Qwest menaikkan tawaran MCI menjadi $9,9 miliar
PHILADELPHIA – Qwest Communications International Inc. (Q) mengumumkan penawarannya untuk MCI Inc. pada hari Kamis. (MCIP) menjadi $9,9 miliar, dengan mengatakan bahwa pihaknya membuat “penawaran terbaik dan terakhir” setelah ditolak tiga kali oleh perusahaan telepon jarak jauh tersebut.
Dalam desakannya pada kesepakatan $7,8 miliar MCI yang sudah ada yang dinegosiasikan oleh Verizon Communications Inc. (VZ) yang akan diakuisisi, Qwest menaikkan penawarannya sebesar 9 persen, meningkatkan porsi tunai dari penawaran tersebut dan mengumpulkan dana tambahan $1 miliar dalam upaya untuk membuktikan penawarannya. kemampuan untuk membiayai transaksi. Namun, pembiayaan tersebut masih jauh dari perkiraan beberapa analis.
MCI menolak tawaran Qwest sebelumnya demi tawaran lebih rendah $7,8 miliar dari Verizon, mengatakan perusahaan menawarkan mitra yang lebih kuat secara finansial dan peluang pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik.
Beberapa investor institusi besar menentang tawaran Verizon dan mendesak MCI untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih kaya Qwest (Mencari). Penawaran balik oleh Qwest dalam kisaran $29-$30 per saham diharapkan, berdasarkan harga di mana MCI ( cari ) dan saham Qwest diperdagangkan minggu lalu, kata seorang pedagang.
Di bawah proposal terbarunya, Qwest menawarkan $30,40 per saham, menambahkan $2,50 tunai per saham ke penawaran sebelumnya. Dikatakan memiliki pembiayaan sebesar $7,25 miliar, dan komitmen tambahan sebesar $800 juta dari pemegang saham utama MCI yang memiliki lebih dari 13 persen perusahaan jangka panjang. Pemegang saham tersebut, yang tidak disebutkan namanya, setuju untuk membeli saham Qwest dengan harga $3,48 per saham, kata Qwest.
Qwest, perusahaan telepon lokal AS terbesar keempat, memberi dewan MCI hingga pukul 17:00 Sabtu untuk menyatakan penawarannya lebih baik daripada kesepakatan Verizon, menurut surat yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (Mencari).
MCI mengatakan dewannya akan meninjau tawaran revisi terbaru Qwest, karena memiliki semua proposal sebelumnya.
“Ini memberi tekanan pada Verizon untuk melakukan penawaran balasan, tetapi tidak menawar setinggi yang dipikirkan orang,” kata seorang pedagang, yang menolak disebutkan namanya. “Pembiayaan Qwest dilengkapi dengan persyaratan yang dianggap terlalu berisiko oleh MCI.”
Dewan MCI sebelumnya menyatakan keprihatinannya akan kehilangan pelanggan jika bergabung dengan operator yang lebih kecil seperti Qwest. MCI mengatakan khawatir kesehatan keuangannya akan memburuk sebagai akibatnya, jatuh ke tingkat yang memungkinkan Qwest membatalkan merger dan pergi. Dalam proposal terbaru, Qwest melonggarkan beberapa persyaratannya terkait kondisi keuangan MCI.
Verizon mengatakan akan terus “mengevaluasi situasi dan bermaksud mengambil langkah-langkah yang diperlukan pada waktu yang tepat untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dan menyelesaikan transaksi kami yang tertunda.”
Tanggal bagi pemegang saham MCI untuk memberikan suara pada kesepakatan Verizon belum ditetapkan.
“Terlepas dari proposal Qwest terbaru, kami masih percaya bahwa Verizon adalah mitra terbaik untuk MCI,” kata Verizon.
Verizon yang berbasis di New York menarik kemarahan beberapa pemegang saham MCI ketika setuju untuk membayar premi yang lebih tinggi untuk 13,4 persen saham di MCI yang dipegang oleh taipan Meksiko Carlos Slim.
Di bawah kesepakatan itu, Slim akan mendapatkan $25,72 per saham secara tunai. Selain itu, dia akan mendapatkan bonus dalam satu tahun jika harga saham Verizon melebihi $35,25. Sementara itu, pemegang saham MCI lainnya akan mendapatkan $23,50 per saham dalam bentuk tunai dan saham Verizon.
Menanggapi kesepakatan itu, Qwest mengatakan penawaran $30,40 per sahamnya akan diperluas ke saham yang dibeli Verizon dari Slim.
Saham MCI ditutup pada $26,50, naik 23 sen di Nasdaq. Saham Qwest naik 7 sen, atau 2 persen, ditutup pada $3,61, sementara Verizon menambahkan 48 sen menjadi ditutup pada $34,26. Kedua saham diperdagangkan di New York Stock Exchange.
